🌎 Global Business Briefing l 🌅 Opening Brief 금 2/28/25

📝 오늘 알아야 할 핵심 포인트

1️⃣ 🇺🇸 미·중 무역 갈등 심화 – 트럼프 대통령, 중국 제품 10% 추가 관세 발표 📢
2️⃣ ⚠️ 미국 증시 하락세 – S&P 500, 나스닥 하락… 9월 이후 최악의 주간 성적 📉
3️⃣ 📉 엔비디아 8.5% 급락 – AI 투자 기대 약화, 2018년 이후 최악의 실적 반응 💻
4️⃣ 📊 미 국채 금리 하락 – 2년물 국채 수익률 4개월 만에 최저 📉
5️⃣ 🛑 SEC, 사모 ETF 규제 경고 – 유동성 및 평가 기준 문제 제기 ⚖️
6️⃣ 📉 비트코인 5% 하락 – 암호화폐 관련 주식도 동반 하락 🪙
7️⃣ 🇪🇺 프랑스 인플레이션 둔화 – 유로존 금리 인하 기대 상승 📉
8️⃣ 💰 PCE 발표 임박 – 연준 금리 결정에 핵심 영향 예상 🏦
9️⃣ 🌏 글로벌 증시 변동성 확대 – 미·중 무역 갈등과 AI 테마주 조정 📊
🔟 🇺🇦 젤렌스키, 워싱턴 방문 – 미·우크라이나 협력 방안 논의 🏛️

🚀 주요 이슈

1️⃣ 🇺🇸 미·중 무역 갈등 심화

🔹 트럼프 대통령이 중국 제품에 10% 추가 관세를 발표, 무역 긴장 고조.
🔹 중국 상무부는 "필요한 모든 조치로 대응할 것"이라며 강력 반발.
🔹 이는 글로벌 공급망 불확실성을 높이며 시장 변동성을 확대할 가능성이 큼.

2️⃣ ⚠️ 미국 증시 하락세

🔹 S&P 500과 나스닥 하락하며 6개월 만에 최악의 주간 성적.
🔹 기술주 중심으로 매도세 확대, 투자 심리 위축.
🔹 경기 침체 우려가 다시 부각되며 위험자산 회피 심리 강화.

3️⃣ 📉 엔비디아 8.5% 급락

🔹 엔비디아, 실적 발표 후 주가 8.5% 하락.
🔹 AI 수요 둔화 우려가 부각되며 투자자 심리 위축.
🔹 2018년 이후 최악의 실적 반응, 반도체 업종 전반에 부정적 영향.

4️⃣ 📊 미 국채 금리 하락

🔹 2년물 국채 금리 4개월 만에 최저 수준(약 4%).
🔹 투자자들이 안전자산 선호하며 채권 시장으로 이동.
🔹 연준의 금리 정책 변화 가능성에도 영향 미칠 전망.

5️⃣ 🛑 SEC, 사모 ETF 규제 경고

🔹 SEC, 아폴로와 스테이트 스트리트의 사모 ETF에 대한 유동성 문제 지적.
🔹 ETF의 비유동성 자산 편입이 투자자 보호에 악영향을 미칠 가능성.
🔹 사모 신용 시장의 성장과 규제 리스크 간 균형이 중요한 이슈로 부상.

6️⃣ 📉 비트코인 5% 하락

🔹 비트코인 5% 급락하며 80,000달러 아래로 하락.
🔹 코인베이스 등 암호화폐 관련 주식도 동반 하락.
🔹 기관투자자들의 포트폴리오 조정이 시장 변동성을 키우는 요인.

7️⃣ 🇪🇺 프랑스 인플레이션 둔화

🔹 프랑스 소비자 물가 4년 만에 최저치(0.9%).
🔹 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하 기대감 상승.
🔹 유로존 경제 성장 둔화 신호로 해석될 가능성.

8️⃣ 💰 PCE 발표 임박

🔹 개인소비지출(PCE) 물가 지수 발표 예정, 연준 정책 방향에 핵심 변수.
🔹 예상치 0.3% 상승, 예상보다 낮으면 연준의 금리 인하 기대감 상승.
🔹 소비 지출 데이터도 중요한 시장 반응 변수로 작용할 전망.

9️⃣ 🌏 글로벌 증시 변동성 확대

🔹 미·중 무역 전쟁 및 AI 테마주 변동성 증가로 시장 불안 확대.
🔹 유럽, 아시아 증시도 미국 증시 흐름에 동조화되는 모습.
🔹 투자자들의 방어적 자산 선호 증가, 안전자산 수요 확대.

🔟 🇺🇦 젤렌스키, 워싱턴 방문

🔹 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과 회담 예정.
🔹 미국의 우크라이나 군사 지원 및 경제 협력 논의 전망.
🔹 유럽과 미국 간의 대러시아 전략 차이에 대한 관심 증가.

📈 시장 전망 & 체크 포인트

🔹 미·중 무역 갈등 심화 → 공급망 리스크 및 기업 실적 타격 가능성.
🔹 PCE 발표 → 연준의 금리 결정에 대한 힌트 제공, 시장 반응 주목.
🔹 기술주 변동성 확대 → AI 거품 논란 지속 여부 체크.

🌟 오늘의 키워드: PCE (Personal Consumption Expenditures)

• PCE와 CPI의 차이점: CPI(소비자물가지수)는 소비자가 지출하는 금액을 기준으로 하지만, PCE는 기업과 정부의 지출까지 포함하는 광범위한 물가지표

• 연준이 더 신뢰하는 지표: PCE는 가계의 실제 소비 패턴을 반영하여 연준의 정책 결정에 더욱 중요한 역할

• 이번 발표의 중요성: 예상보다 높은 PCE는 금리 인하 기대를 낮추고, 낮은 수치는 인하 기대를 높이는 요인으로 작용할 것

🗓 이번 주 주요 일정

💨 2/29(금) 22:30 (KST): 미국 PCE 물가지수 발표

• 연준의 금리 정책 방향 결정에 중요한 변수

🏛️ 3/4(월): 미국, 멕시코 & 캐나다 관세 발효

• 미국의 무역정책 변화가 글로벌 공급망에 미칠 영향 주목

📈 3/5(화) 23:00 (KST): 제롬 파월 연준 의장 의회 연설

• 향후 금리 정책 및 경제 전망에 대한 주요 발언 기대

🌎 3/6(수) 21:00 (KST): 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 발표

• 프랑스 인플레이션 둔화에 따른 금리 인하 가능성 주목

🔋 3/8(금) 22:30 (KST): 미국 비농업 고용보고서 발표

• 미국 노동 시장의 강도에 따라 연준의 금리 정책 전망 변화 가능성

🔖 해시태그

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