📌 오늘 알아야 할 핵심 이슈

아시아 주식시장은 오늘 테크와 산업주 중심의 상승 흐름을 다시 잇고 있습니다.

어제 월요일 미국 노동절 휴장 이후 위험자산 선호가 점차 복원되는 가운데, 니케이 선물은 약 +0.3%로 출발했고, 일본 10년물 입찰 변수 등 금리 측 요인에도 불구하고 수급은 성장 섹터로 쏠리는 모습입니다.

특히 반도체·자동화·모듈 부품 등 경기민감 하이퀄리티 종목으로 매기가 유입되며, 최근 조정 구간에서 저가매수(dip buying) 의지가 확인되고 있습니다.

신흥국(EM)에서는 중국 테크발 자금 유입이 랠리를 견인하고 있습니다.

MSCI EM(신흥국지수) 가 최근 1주 내 가장 강한 상승을 시도하는 가운데, 위안화 안정과 정책의 신뢰도 회복이 외국인 자금의 회귀를 촉진하고 있습니다.

달러 약세 기조가 이어지며(글로벌 유동성 측면의 순풍) 아시아를 중심으로 주식·통화 동반 개선이 나타나고 있고, 특히 플랫폼·클라우드 인프라·전력반도체처럼 AI(인공지능) 수요 체인에 있는 종목군으로 자금이 집중되고 있습니다.

핵심 촉매는 알리바바의 AI 매출 서프라이즈와 ‘가속기 칩(accelerator chip)’ 공개입니다.

홍콩시장에서 알리바바 주가는 장중 근 20% 급등하며 거래대금이 급증했고, 이는 단순한 기대를 넘어 AI 수익화의 가시성을 제시했다는 점에서 의미가 큽니다.

모델 학습·추론 수요를 받치는 AI 인프라 투자 사이클이 본격화되고 있음을 시장이 가격에 반영하기 시작했으며, 중국·홍콩 테크 전반으로 벤치마크 리레이팅(밸류에이션 재평가) 과 섹터 파급이 확산되고 있습니다.

📊 글로벌 증시·투자 심리

1️⃣ 아시아 증시, 테크·산업주 주도 상승 재개
미 노동절 휴장 후 S&P 선물 보합권, 니케이 선물 +0.3% 내외—9월(역사적 약세월) 경계 속 디핑 매수 재개 조짐.

2️⃣ 이머징 마켓 주가 (EM) 랠리, 中 테크발 자금유입에 탄력
알리바바 급등에 MSCI EM이 주간 최고 상승 재시도, 위안화 안정이 외국인 유입 뒷받침.

3️⃣ 에버코어ISI: 2026년 말까지 S&P +20% 가능
AI 투자 사이클 지속 전제하되 2025년 경로 변동성은 인정.

4️⃣ 달러 약세장 심화—연초대비 -10%
**금·은 강세(사상/연고점)**가 이를 확인, 비미국 주식 초과수익 환경 부각.

📈 채권·외환

1️⃣ 일본 10년 JGB 입찰 ‘중요 분수령’
낙찰비율<3 시 약세 신호—BOJ 히미노 부총재 발언·10월 25bp 인상 가능성 미반영 리스크.

2️⃣ 달러, 5거래일 연속 약세…엔·위안 안정
미 연준 9월 인하 베팅과 재정·적자 부담 부각—글로벌 리밸런싱 가속.

🛢️ 원자재

1️⃣ 금, 온스 $3,500 접근…은 $40 상회
연준 완화 기대·달러 약세 결합, 은은 산업 수요까지 받치며 연초대비 ~40% 급등.

2️⃣ 유가 박스권, WTI 소폭 상승
수요 둔화 우려 vs 공급 변수 상쇄—지정학·방산 수요가 상단 견인.

🇨🇳 중국·홍콩

1️⃣ 알리바바, AI 매출 서프라이즈·가속기 칩 공개
홍콩 주가 +~20% 급등—중국 테크 재평가와 외국인 자금 재유입 트리거.

2️⃣ 中 증시, 8월 시총 +$1.3조…AI 인프라·위안 안정
민간 제조업 확장 전환과 PBOC 안정화로 랠리 연장 기대.

3️⃣ 에버그란데, 창업주 자산 공개 법원 심리
창업주 10년간 $70억 수취·지분 60% 추적—부채 약 $450억 회수 실마리 관건.

4️⃣ 뉴월드디벨롭먼트, $13억 오너 자본투입 검토
공동 투자자 물색—달러채 부채관리(LM) 가능성 대두.

🇰🇷 한국

1️⃣ 8월 CPI 1.7%(YoY)·-0.1%(MoM)…일시적 완화
통신요금 효과 제외 시 2.3% 추정—BOK 10월 인하 여지, 원화 약세는 연준 인하 기대가 완충.

2️⃣ 한·미, 국방비 GDP 3.5%로 단계적 상향 논의(보도)
방산주 강세, 2030년까지 美무기 $250억 구매 검토 소식.

3️⃣ 개인, 테슬라 순매도 $6.57억→비트코인 관련주 회귀
모멘텀 수요가 채굴·크립토 연동주로 이동.

🇯🇵 일본

1️⃣ BoA 재팬 컨퍼런스: 글로벌 투자자 600+명(해외 80%)
은행·방산·콘텐트가 3대 테마—BOJ 추가 인상 시 은행 레버리지, 약엔은 M&A 촉진.

2️⃣ LDP 선거 패배 보고서 확정 임박
모리야마 간사장 사임 가능성—정치 불확실성 관리가 과제.

🌏 동남아

1️⃣ 인도네시아 시위 진정 국면…루피아·증시 낙폭 축소
사망 4~5명·부상 수백명, 의원 주거수당 철회·BI 개입—정부 성장률 5~5.2% 목표 유지 시사.

🛰️ 지정학·무역 블록

1️⃣ SCO 정상회의: 中 $2.75억 보조금 + $14억 대출 약속
시진핑–모디–푸틴 공개 연대—미국 50% 관세 압박 속 대안 질서 모색.

2️⃣ 브라질, BRICS 화상회의 소집
미 관세 공동대응·다자주의 복원 논의—무역 재편 가속.

🇪🇺 유럽

1️⃣ 유럽 방산주 강세…GS, Stoxx 600 560 제시
프랑스 신임투표 앞두고 채권 변동성↑—우크라 사후 배치 계획 기대 반영.

🏢 기업 이슈

1️⃣ 네슬레, CEO 1년 만에 해임…필리프 나바라틸 승계
경영 혼선 지속—네스프레소 수장 출신으로 수습 나서.

2️⃣ 오픈AI, 인도에 1GW급 데이터센터 검토
현지 파트너 물색—스타게이트 인프라 확장 가속.

3️⃣ ANZ, 최대 5,000명 감원 검토…웨스트팩은 채용·AI 전환
호주 은행권 재편—디지털 도구로 딜 속도 제고.

🛡️ 방산·안보

1️⃣ 호주 EOS, €7,100만 드론 방어 계약(나토 회원국)
100kW 레이저로 분당 20대 요격, 발사비 $1~10—대규모 드론전에 ‘가성비’ 게임체인저.

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